Qui sont les plus grands laboratoires pharma dans le monde ? Le top 10 en 2024
Les laboratoires tournent la page du Covid-19 et des ventes liées, tout en poursuivant leur transformation pour privilégier les médicaments innovants. De quoi rebattre les cartes pour le classement des laboratoires mondiaux par chiffre d’affaires, alors que l’arrivée des nouveaux traitements contre l’obésité permet à Novo Nordisk et à Lilly de se rapprocher du top 10.
1/ J&J (États-Unis)
J&J a reconquis la position qu’il occupait depuis de nombreuses années. S’il a vu logiquement son chiffre d’affaires chuter, passant de 100 à 85 milliards de dollars (environ 78,5 Mrds €), ce résultat était attendu. J&J s’est séparé de son activité de produits grand public et de ses marques bien connues telles que Neutrogena, Listerine ou Nicorette, désormais réunies sous la bannière Kenvue. Place, pour J&J, à un modèle simplifié autour de deux activités : les traitements innovants et la medtech. Pour 2024, J&J anticipe une progression de ses ventes autour des 5,5%, de quoi conforter sa suprématie.
2/ Roche (Suisse)
Un autre géant de l’industrie pharmaceutique, Roche, a connu une année plus difficile. Numéro deux mondial, le laboratoire suisse a connu une baisse de son chiffre d’affaires, liée notamment à la chute des ventes de sa division Diagnostics (- 20%) et des produits Covid-19. Pour tourner la page, Roche entend s’appuyer sur sa division Pharmaceuticals, qui se maintient, ainsi que sur sa meilleure vente, Ocrevus (ocrelizumab). Le laboratoire prévoit une croissance autour des 5%, en 2024, pour tenter de consolider sa place sur le podium, à bonne distance de ses poursuivants américains.
3/ MSD (États-Unis)
Troisième laboratoire mondial, MSD (Merck & Co aux États-Unis) a joué aux montagnes russes, en 2023. Le laboratoire américain a vu les ventes de ses médicaments phares enregistrer des croissances flatteuses… ou des chutes sévères. Au total, son chiffre d’affaires dépasse tout juste les 60 milliards de dollars, en progression de 1%. Au rayon des satisfactions, l’incontournable Keytruda (pembrolizumab). L’anticorps monoclonal star de MSD confirme et renforce sa position de blockbuster, avec plus de 25 Mrds $ de ventes sur l’année écoulée (en progression de 19%). Pour 2024, le laboratoire se veut optimiste et table sur des ventes en progression, capables d’atteindre une fourchette comprise entre 63,1 et 64,3 Mrds $. De quoi, peut-être, profiter des effets de change pour rattraper Roche.
4/ Pfizer (États-Unis)
Première évolution et conséquence attendue du recul de la pandémie, Pfizer n’aura été qu’un numéro 1 éphémère du classement. Le laboratoire américain affiche, en 2023, un chiffre d’affaires en recul de 42%. Une diminution qui s’explique logiquement par la chute des ventes du vaccin contre le Covid-19, qui dégringolent de 37,8 Mrds $, en 2022, à 11,2 Mrds $, en 2023. Malgré tout, la période aura été l’occasion pour le laboratoire de se renforcer sur l’oncologie et le segment très porteur des ADC ou conjugués anticorps-médicaments, un type de traitement pour lequel les accords se multiplient, ces derniers mois. Fin 2023, Pfizer a finalisé l’acquisition de Seagen pour un montant record de 43 Mrds $. «Une étape cruciale vers notre objectif d’atteindre un leadership de classe mondiale en oncologie », estime Albert Bourla, le p-dg du groupe.
5/ AbbVie (États-Unis)
L’année a été plus contrastée pour AbbVie, qui a pâti de l’arrivée des biosimilaires en face de sa meilleure vente (Humira), en baisse de 32%. Le laboratoire compte sur les montées en puissance de Skyrizi et Rinvoq pour retrouver de la croissance, dès 2024, et compenser la baisse attendue d’Humira qui fut, un temps, le médicament le plus vendu dans le monde.
6/ Sanofi (France)
Toujours stable dans le top 10, Sanofi profite des réorganisations de Novartis pour gagner une place au classement. Le laboratoire français voit ses ventes progresser dans le temps, grâce à sa locomotive Dupixent, pour atteindre la barre des 12 Mrds € de ventes, dès cette année, mais aussi grâce à son nouveau produit Beyfortus, en prévention du virus respiratoire syncytial (VRS) chez le nourrisson. Sanofi espère voir le produit devenir un blockbuster, dès 2024. Le laboratoire prépare également la séparation de sa santé grand public, prévue au quatrième trimestre qui, avec un manque à gagner sur les ventes de plus de 5 Mrds €, pourrait faire rétrograder le géant français dans le classement.
7/ AstraZeneca
En croissance modeste, AstraZeneca reste solidement accroché à sa cinquième place et peut compter sur un bon premier trimestre 2024 (à + 19 %) et une croissance attendue à deux chiffres, sur l’année, pour se maintenir. À plus long terme, le laboratoire envisage une croissance toujours forte sur la décennie et vise les 80 Mrds $ de chiffre d’affaires à l’horizon 2030.
8/ Novartis (Suisse)
Tout comme J&J, le laboratoire suisse Novartis s’est délesté d’une partie de ses activités, avec la séparation de Sandoz (génériques et biosimilaires). Malgré cette cession, qui le fait reculer au classement, Novartis peut se féliciter de voir son chiffre d’affaires en hausse de 8% à périmètre constant, atteignant les 45,5 Mrds $ en 2023. Désormais focalisé sur le cardiovasculaire-rénal et métabolique, l’immunologie, les neurosciences et l’oncologie, Novartis a entamé 2024 avec une croissance de 10%, au premier trimestre, et espère une progression du même ordre pour 2024.
9/ BMS (États-Unis)
L’année a aussi été de transition pour BMS, également en repli, avec des ventes en baisse de 2%, plombées par les résultats du Revlimid, son traitement du myélome multiple qui voit arriver la concurrence de médicaments génériques. Pour 2024, BMS devrait renouer avec la croissance, enregistrant déjà une hausse de 5% de ses ventes au premier trimestre par rapport à 2023.
10/ GSK (Royaume-Uni)
Après plusieurs exercices compliqués, le laboratoire britannique GSK a retrouvé des couleurs en 2023; il a notamment pu compter sur les ventes de son segment Vaccins, avec, sans surprise, le Shingrix (à 3,4 Mrds £ de ventes), indiqué contre le zona, et le plus récent, Arexvy, approuvé au printemps 2023 chez les personnes de plus de soixante ans, pour prévenir les infections dues au VRS. Un produit qui atteint déjà 1,2 Mrd £ de ventes. Pour 2024, le laboratoire s’attend à une progression de ses ventes comprises entre 5 et 7%. Malgré ces résultats, GSK devrait être éjecté du top 10 dès 2024, avec les fortes croissances attendues de Lilly et Novo Nordisk.
